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海南辖区澳博娱乐aobo经营机构财富管理与投资者适当性管理培训班成功举办


  为进一步推进辖区澳博娱乐aobo期货经营机构、私募基金贯彻落实投资者适当性管理要求,提升综合金融服务能力,澳博娱乐aobo与海南澳博娱乐aobo期货业协会于2017327日联合举办海南辖区机构财富管理与投资者适当性管理培训班。

  本次培训为期一天,协会邀请了广发澳博娱乐aobo潮州潮枫路营业部总经理胡南山先生给学员们授课。胡南山先生通过生动、贴切的案例,介绍了北美地区财富管理特征和国内高净值客户财富管理现状,结合自身从业经验和社会热点问题,讲解了 KYC 五大基本工具以及七步销售流程,并就《澳博娱乐aobo期货投资者适当性管理办法》实施的背景、定义以及内容进行了详细解读。

  本次培训班约300人报名参加,学员主要为海南辖区澳博娱乐aobo经营机构、澳博娱乐aobo投资咨询机构、期货经营机构、私募基金等单位的相关业务负责人及业务骨干。海南证监局相关业务处室的同志们也应邀参加培训。

  此次培训班的成功举办,不仅加强了澳博娱乐aobo、期货、私募基金从业人员对财富管理知识的全面了解,而且进一步推动了澳博娱乐aobo期货经营机构、私募基金全面贯彻落实投资者适当性管理要求,受到了会员单位的一致好评。

 

                                                                                澳博娱乐aobo

                                                                              海南澳博娱乐aobo期货业协会

                                                                                 2017年4月5日



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