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厦门辖区澳博娱乐aobo经营机构投资顾问业务培训班成功举办


  为深入贯彻落实《澳博娱乐aobo期货投资者适当性管理办法》,加强厦门辖区各澳博娱乐aobo经营机构投资顾问团队建设、提高投资顾问服务水平,澳博娱乐aobo与厦门澳博娱乐aobo期货业协会于2017426日在闽南大酒店联合举办 “厦门辖区澳博娱乐aobo经营机构投资顾问业务培训班”,来自厦门辖区澳博娱乐aobo期货基金机构约240人参加了此次培训。

  培训班上,澳博娱乐aobo特聘专家国泰君安澳博娱乐aobo金融学院讲师张群芳女士以“资产配置策略——在家庭财富管理中的应用”为主题做了精彩演讲与交流。张老师结合案例分析,深入浅出的介绍了资产配置的基本原理和策略、资产配置的影响因素以及海外的资产投资模式等等,同时,张老师还结合《澳博娱乐aobo期货投资者适当性管理办法》要求,通过案例讲解强调了投资者适当性管理的重要性,加强了学员们对“了解客户,了解产品,将适当的产品销售给适当的投资者”的理解,得到会员单位的一致好评。

  培训结束后,学员们纷纷表示:此次培训内容丰富而新颖,颇具有实用性和前瞻性,对于提高投顾业务水平,不断满足投资者保值增值需要,更好的服务客户有很好的指导意义,希望我会能多举办类似的培训活动。

 

                                                                                     澳博娱乐aobo

                                                                                   厦门澳博娱乐aobo期货业协会

                                                                                      2017年5月3日



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