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关于举办辽宁辖区机构财富管理与投资者适当性管理培训班的通知


  中证协发【201731

  各会员单位:

  为进一步推进机构贯彻落实投资者适当性管理要求,提升综合金融服务能力, 澳博娱乐aobo与辽宁澳博娱乐aobo业协会定于201761日联合举办 “辽宁辖区机构财富管理与投资者适当性管理培训班”。现将有关事项通知如下:

  一、培训对象

  1.澳博娱乐aobo经营机构负责人及业务骨干2人参加。

  2. 期货经营机构、私募基金管理人负责人及业务骨干1-2人参加。

  二、培训内容安排

  1.北美财富管理特征(含案例分析)

  2.中国财富管理与高净值客户现状(含案例分析)

  3.KYC了解你的客户之五大基本工具(含案例分析)

  4.财富管理之七步销售流程(含案例分析)

  5.投资者适当性管理(含案例分析)

  三、培训师资

  广发澳博娱乐aobo潮州潮枫路营业部总经理胡南山先生。

  四、培训时间和地点

  时间:201761(9:00-17:00)(报到时间另行通知)

  地点:沈阳军区金城宾馆金色大厅

  五、培训要求

  ()参加培训的学员请提前安排好工作,认真学习。

  ()澳博娱乐aobo行业从业人员参加本次培训6学时将记入澳博娱乐aobo后续职业培训信息库。

  六、培训费用及报名方式

  具体报名及缴费事宜请咨询辽宁澳博娱乐aobo业协会。

  联系人:黄朕 

  联系电话:024-31857872

                                                                                        澳博娱乐aobo

                                                                                        辽宁澳博娱乐aobo业协会

                                                                                         2017515



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